Der Müllersbursche Hansl hat es nicht leicht mit seinem Meister. Den ganzen Tag und oft die halbe Nacht muss er arbeiten und erhält als Lohn kaum genug zum Essen. Als er obendrein wieder einmal eine Strafe bekommen soll, beschließt er auf Wanderschaft zu gehen.
Dabei gerät er in einen Zauberwald und hilft dort dem Zwerg Murkl aus einer Notlage. Dieser erzählt ihm von einer Zaubermühle, welche von der Hexe Wurzelfini gemeinsam mit ihren Gehilfen, dem schrecklichen Luis und dem Bären, betrieben wird. Der Zwerg warnt Hansl aber davor dort hinzugehen, denn jeder Mensch der jemals dort gearbeitet hat ist spurlos verschwunden. Murkl vermutet, dass auch die Prinzessin Rosalinde in der Mühle festgehalten wird oder gar verzaubert worden ist.
Trotz alle Warnungen macht Hansl sich auf dem Weg…